2013年12月19日晚間,深圳市聯建光電發布公告,稱擬以8.6億元并購戶外廣告企業——四川分時廣告傳媒有限公司,將采用現金支付和發行股份相結合的方式,以現金方式支付24029萬元,以發行股份的方式支付61971萬元,計劃發行股份數量為3899.9995萬股,每股價格為15.89元。
據悉,本次并購,聯建光電擬分別向董事長劉虎軍、分時傳媒實際控制人何吉倫發行股份募集配套資金20537萬元和5463萬元,配套融資總額2.6億元用于支付交易對價中的現金部分及交易費用。
公告顯示,本次交易制定了業績對賭條款,分時傳媒股東方承諾5年凈利潤合計5.5億元,其中2013年、2014年、2015年、2016年、2017年經審計的歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤分別不低于8700萬元,1億元,1.13億元、1.22億元,1.28億元。如果實際利潤低于上述承諾利潤的,將按照簽署的《盈利預測補償協議》的相關規定對上市公司進行補償。
本次交易完成后,聯建光電主營業務結構將從以LED生產制造為主轉為LED生產制造與戶外媒體運營并重。
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