TCL集團與深紡織A雙雙發布公告,由于目前國內證券市場環境及政策發生了一定的變化,繼續推進本次重組的實施條件尚不成熟。鑒于繼續推進重組的交易環境將面臨諸多不確定因素,為有效控制風險,經審慎研究,雙方決定終止籌劃此次重大資產重組。
據了解,9月18日,TCL集團發布公告稱,擬對旗下半導體顯示業務相關資產進行重組,該公司此次重大資產重組的主要交易對方包括但不限于深紡織A。10月,TCL集團和深紡織A就同時發布公告稱,深紡織A擬以發行股份或支付現金的方式,購買TCL集團或其他方持有的半導體顯示業務相關的股權業務資產,雙方已于10月17日就此簽署《重組框架協議》。
公告中所謂半導體顯示業務即華星光電,華星光電主要從事半導體顯示面板的研發、生產和銷售業務,是TCL集團含金量最高的資產。近年來,華星光電一直在謀求分拆上市,但由于證監會規定,分拆上市公司的凈資產規模不能超過母公司凈資產的30%,凈利潤不能超過母公司凈利潤的50%,華星光電凈資產250億元,2015年凈利潤20億元,兩項關鍵指標全部超標,分拆上市行不通。
9月12日,華星光電第11代面板生產線項目正式簽約,成為全球首條11代液晶面板生產線,該項目總投資465億元,這對TCL和華星光電資金上產生不可回避的壓力。雖然TCL集團與深紡織A終止了此次重組計劃,但并不意味著此次的終止是永久性的。深紡織A公告指出,TCL集團同意對公司重組期間發生的中介機構費用予以補償,同時承諾繼續支持公司偏光片業務;TCL集團則表示,將結合業務發展的實際需求,積極尋求合適的機會,提升資本效率,優化資源配置,促進公司旗下各項業務持續、健康的發展。