車用面板打進不易,但因其穩定性高,毛利也較好,成為各面板廠競逐的重要利基市場。
據IHS Markit統計,今年第1季,JDI(日本顯示器)以市占率18.6%穩居車用面板市場冠軍寶座;友達首季市占率達11.9%,居第二;天馬以11.5%拿下第三名;LGD則被擠到第四名,市占率11.3%;夏普市占率10.9%居第五;群創以10.8%被擠到第六名;京東方市占率3.8%名列第九,一舉進入前十大廠商。
值得注意的是,友達、天馬、LGD這3家的出貨量非常接近,即使是與夏普、群創的市占率差距也很小,各面板廠在車用面板上的競爭已經進入白熱化階段,IHS Markit預估,今年一整年都將會持續這樣的現象。
IHS Markit預測,今年車用顯示面板出貨將達1.65億片,年增12.1%;中控顯示面板和儀表顯示面板將持續每年5-10%的穩定成長,抬頭顯示器和電子后視鏡用面板則將會有兩位數的高速成長。
IHS Markit認為,除了數量持續增長,汽車顯示產業正在經歷許多轉變,主要變化為規格升級速度加快、新技術的導入、廠商競爭進入白熱化、商業模式改變等;今年市場已開始進入規格升級和換機需求,第1季中控顯示尺寸8吋及以上的出貨比重達41%,儀表顯示9吋和以上的比重達9%,預期到2024年,大于10吋的出貨比例將會超過15%。
除了尺寸和分辨率的提升外,面板廠商也開發車用的LTPS LCD、AMOLED,In-Cell/On-Cell等制程;群創最早采用LTPS LCD生產車用面板,JDI去年第2季開始量產非抬頭顯示器用LTPS LCD車用面板,夏普去年第3季量產,包括LGD、友達、天馬也將會加入供給,目前已有許多廠商計劃在六代線LTPS LCD廠生產車用面板。
AMOLED應用于車用面板部分,三星顯示(SDC)去年第3季開始小量出貨給Audi A8后座控制器用面板,預期今年第4季將會小批出貨7吋電子后視鏡用面板,使用在AudieTron;LGD預計2019下半年開始量產給歐洲車廠;京東方和天馬也開始積極推動AMOLED應在車用市場領域。
IHS Markit指出,過去車用顯示面板主要由Tier one系統組裝廠負責,但有越來越多跡象顯示,汽車品牌廠開始直接和面板廠接觸,談定面板規格、數量、或是價格,增加供應鏈的透明程度。未來觸控整合進入面板后,需要組裝的復雜度變低,車廠開始希望面板廠能提供模塊組裝的服務,群創已在多年前,提供寶馬(BMW)中控顯示模塊的組裝,未來將會有越來越多的車廠加入。
此外,Tier one系統組裝廠為了能在產業變化時,增加附加價值,也開始和面板廠談購買FOG (FBC on Glass),自己組裝背光、觸控、蓋板的貼合,汽車顯示面板的商業模式已經開始出現變化。
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