木林森12日公告，公司擬向特定對象非公開發行A股股票。本次非公開發行對象為小米長江產業基金，雙方共同推進LED高端應用領域的業務發展。

本次非公開發行股票的價格為12.48元/股。募集資金總額不超過4.99億元，扣除發行費用后全部用于償還有息債務。本次發行完成后，小米長江產業基金持股比例未超過5%（按照7月10日收盤木林森市值228億，約占2.2%）。

關于小米長江產業基金

小米長江產業基金成立于2017年，目標募集規模為120億元，由小米集團境內子公司小米科技有限責任公司、湖北省長江經濟帶產業引導基金合伙企業（有限合伙）共同發起設立，基金投資范圍主要包括智能制造、工業機器人、先進裝備和半導體等領域，是小米集團推動中國制造業轉型升級的投資平臺。

小米長江產業基金的股權結構

通過持續廣泛的投資，小米集團成功建立起生態鏈戰略，截至2020第一季度，小米集團共投資超過300家公司，總賬面價值達到323億元人民幣。

木林森引入戰略投資者的目的

木林森認為本次戰略合作不僅有利于木林森LED照明及顯示產品銷售渠道的拓展，且通過在新一代顯示終端產品上進一步的技術交流與研發合作，更有利于木林森及時、快速響應終端客戶訴求，不斷豐富產品品類、提升產品品質，增強綜合競爭實力，提高業務增量。同時，基于戰略投資者旗下的其他投資平臺已投資及未來擬投資項目，可以為上市公司進行上下游資源嫁接及整合，實現雙方互利互通的雙贏格局。

為此木林森和小米長江產業基金將在以下四個方面開展合作：

（1）加強技術交流與研發合作力度。

（2）參與小米集團產品生態鏈

（3）提升運營管理水平

（4）拓展后續產業并購及資本合作空間

木林森在業務發展過程中擬與小米集團保持技術交流和溝通，以保證 LED 照明產品及顯示模組產品能夠滿足終端消費電子產品需求以及新產品開發的新需求。

投資基金將協助木林森進一步加強與小米集團在產品研發方面的合作力度，此外將依托小米集團布局的以智能手機業務為核心的產品生態鏈，積極推動將甲方相關智能照明產品納入小米生態鏈布局，共同推進雙方的合作。

木林森近期動作頻頻

木林森近期在資本市場不少，4月7日發布公告投資至善半導體30%股權；4月29日發布公告出資6.66億成立深紫外全資子公司；5月份在投資者互動中也提到UVCLED正在試制作，盡快推出市場。

來源：《LED行家CEO／CMO季度內參2020Q2》

與此同時，近一個月木林森的股價不斷上揚（雖與近期牛市有部分重疊）或與這一系列的資本動作息息相關。從2020年6月12日收盤價12.92，到7月10日收盤17.91，近一個月漲幅達39%

行家說產業研究中心認為：在今年這個疫情和低迷的行情下，非公開發行股票并不意外，畢竟各家上市公司都想手上多一些錢，木林森也需要引入資金降低負債率，但是能引入小米則完全是另外一個級別的“融資”。無論是IoT的智能照明還是UVC殺菌的終端產品、甚至是Mini顯示相關產品，小米生態鏈能給木林森的帶來資源想象空間巨大。