此前DISCIEN發布的文章商顯面板分析:商顯與工控面板部分應用重合,融合效果或將1+1>2中提到商顯與專顯(全文皆以“專顯”代表整體工控市場,以下不再重復)面板于健身/博彩/零售/交通等領域存在應用重合的情況,且于專顯應用,除了傳統工業及醫療等專業板塊之外,其他領域應用面板與商顯面板規格上實則并沒有很大區別。實際上不僅僅是商顯,部分專顯面板與消費類電子如手機/平板等產品規格也相差甚微。但由于專顯面板應用范圍極其廣泛,上游面板廠開始紛紛將目光轉向專顯市場。
專顯面板應用范圍大致可分為六大板塊,分別是消費及辦公/金融及零售/工業/醫療/交通/娛樂及健身。消費及辦公領域消費類產品居多如智能家居/數碼相機/投影儀/視頻電話等,金融及零售行業包含金融手持POS機/桌面POS機/自助服務終端,傳統工業領域主要包括HMI(人機交互)、工業手持設備等,醫療部分可按照場景分為家用醫療/醫院醫療/診斷手術類醫療,在一定程度上與尺寸掛鉤,交通行業涵蓋兩輪車/GPS/航海/航空/軌交顯示屏等產品,娛樂及健身領域包括游戲掌機/賭場游戲設備/健身器械。根據DISCIEN數據統計,2023年一季度消費及辦公領域出貨量位居首位,占據近29%份額,其中以家庭自動化(中控/門鎖/門禁等)及白電產品應用為主,其合計份額約45%,傳統工業領域排名第三,其中HMI/工業手持設備出貨超八成份額。
圖一:2023Q1全球專顯面板分行業及應用出貨份額-銷量
數據來源:DISCIEN
另外從競爭格局來看,由于各面板廠產品范圍各有差異,于不同領域各放異彩。AUO整體應用尺寸相對偏大,其于HMI/診斷手術類醫療器械應用面板出貨量均位居全球首位;天馬則是在深耕家用醫療領域的同時,于HMI/工業手持終端等傳統工業品領域也有不錯表現;BOE現階段專顯面板出貨中消費類產品居多,如智能家居/視頻電話/無人機等領域均位居前列,同時也在積極拓展傳統工業應用;CSOT積極布局醫療/智能家居等領域,后續將于其T3/T9等產線規劃專顯產品;另外據了解HKC也開始進行了專顯產品的布局。
從產品形態來看,智能家居領域(包括家庭自動化及白電類產品)皆以4.3”及以下尺寸應用為主,包括4.3”/3.5”等;家用醫療器械2.4”占據近95%份額;醫院醫療器械則是以10.1”/10.4”/12.1”等尺寸應用為主;診斷及手術類醫療器械尺寸均為19”及以上,其中19”及21.5”占據過半份額;HMI主流應用尺寸包括7”/10.1”/10.4”等。此外,專顯面板以常規顯示比例(4:3/3:2/5:4)為主,Q1份額約為54%,其中QVGA(320*240)因2.4”/3.5”家用醫療及智能家居等產品物量支撐占據主導地位;寬屏(16:9/16:10)應用中分辨率WVGA(800*480)主要用于HMI/GPS/工業手持設備等產品;隨著應用種類及客戶定制化需求增多,定制化形態如圓形屏/條形屏等不斷涌現,于智能家居/數碼相機等產品中較常見。
圖二:2023Q1全球專顯面板重點應用分尺寸出貨份額-銷量
數據來源:DISCIEN
圖三:2023Q1全球專顯面板分顯示比例出貨份額-銷量
數據來源:DISCIEN
隨著大尺寸市場面板廠競爭進入”白熱化“階段,以高世代線優勢著稱的面板廠也開始不斷涌入中小尺寸專顯市場,新進者的奮起直追以及領頭者的持續耕耘,期待未來在專顯市場能夠碰撞出不一樣的火花,為市場注入更多活力。
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